+0.80%
84.84
-0.47%
71.0283
-0.42%
82.3999
+0.04%
1.1601
-1.61%
1768.20

Российский бизнес установил 10-летний рекорд по размещениям в I квартале

20 апреля, 10:20
215
Активность российских компаний на рынке акционерного капитала стала рекордной для первых кварталов за десять лет. Такой результат обеспечили всего три сделки, крупнейшая из которых — рекордное для ретейла IPO дискаунтера Fix Price
Фото: Станислав Тихомиров / ТАСС
Фото: Станислав Тихомиров / ТАСС
За первый квартал 2021 года российские компании привлекли $2,7 млрд на сделках по выпуску акций, депозитарных расписок и конвертируемых облигаций, свидетельствуют данные обзора российского инвестиционного банкинга от аналитической компании Refinitiv. Это на 121% выше результата для первого квартала 2020 года и лучшее начало года с 2011-го.
Львиную долю результата обеспечило IPO сети дискаунтеров Fix Price, которая привлекла в марте $1,77 млрд, разместив акции на Лондонской бирже, следует из данных Refinitiv. Владельцы компании предложили инвесторам 21% уставного капитала, или более 178 млн расписок (GDR). Компания разместилась по верхней границе в $9,75 за акцию и была оценена в $8,3 млрд. Сейчас она торгуется на LSE по $9,59, капитализация составляет около $8,16 млрд. IPO Fix Price было крупнейшим за всю историю российского ретейла и рекордным по объему после размещения «Русала» в 2010 году.
Помимо размещения Fix Price, на рынке акционерного капитала в первом квартале 2021 года прошли еще две сделки: в феврале Ozon разместила облигации, конвертируемые в депозитарные акции, на $750 млн. Это более половины суммы, привлеченной компанией на IPO в 2020 году — тогда Ozon разместилась на $1,2 млрд. Кроме того, в марте «М.Видео» провела вторичное размещение (SPO), продав акции на $241,3 млн.
Благодаря сделке Fix Price впервые с 2014 года IPO обогнало по объему привлеченных средств SPO и размещение конвертируемых облигаций одновременно.
Наверх