+0.56%
60.09
-0.38%
66.2026
-0.40%
73.4816
-0.01%
1.1099
-0.62%
1498.18

Рынок США. Парад банковской отчетности

16 июля, 18:10
81
Во вторник с квартальными релизами выступили JP Morgan, Goldman Sachs и Wells Fargo. Релизы носят смешанный характер. Также были опубликованы данные по розничным продажам, которые вряд ли изменят позицию ФРС.

Американские фондовые фьючерсы консолидируются на премаркете. В понедельник ключевые индексы закрылись в нейтральном формате. Ближайшее сопротивление по S&P 500 - 3030 пунктов. Близлежащей поддержкой в случае отката может стать 2950-2940 пунктов.

Банковская отчетность

Чистая прибыль JP Morgan (-0,4%) по итогам II квартала превысила оценки аналитиков. В то же время банк снизил прогноз чистого процентного дохода - основного фактора получения прибыли банка - на $500 млн до $57,5 млрд по сравнению с целевым показателем в $58 млрд, представленным в презентации предыдущего квартала. Goldman Sachs (+1,6%) сократил прибыль на 6% (г/г). Однако результаты превысили консенсус: прибыль на акцию составила $5,81 при ожиданиях в $4,89. Доход от собственных торговых операций банка вырос на 16%.

Лидер американского рынка ипотечного кредитования Wells Fargo (-0,4%) увеличил чистую прибыль на 20%, выручка осталась неизменной. Чистый процентный доход банка снизился на 3,6% до минимальных с 2016 г. $12,1 млрд, оказавшись хуже ожиданий участников рынка ($12,2 млрд).

Позитивные факторы

Монетарная политика ФРС. Со 100%-й вероятностью сегмент деривативов закладывает снижение ключевой ставки по итогам заседания 30-31 июля. Сегодня были опубликованы данные по розничным продажам за июнь. Общий показатель прибавил 0,4% относительно мая (прогноз: 0,1%). Розничные продажи в рамках контрольной группы (без учета еды, бензина, строительных материалов) взлетели на 0,7% (прогноз: 0,3%). Сильные данные вряд ли особо изменят ожидания по ставке, для этого необходимы позитивные среднесрочные тенденции в более широком макромасштабе.

США и Китай. Согласно сообщению Bloomberg министр финансов и торговый представитель США могут отправиться в КНР, если на этой неделе успешно пройдут телефонные переговоры.

Замедление мировой экономики. Индекс доверия инвесторов к немецкой экономике от ZEW, отражающий текущие условия, в июле опустился в отрицательную зону – минус 1,1 пункта. Индекс ожиданий снизился с -21,1 до -24,5 пункта.

Сезон отчетности целом. Согласно оценкам исследовательской организации FactSet снижение консолидированной прибыли на акцию компаний (EPS) S&P 500 может составить 3% относительно аналогичного периода прошлого года (после -0,3% по итогам I квартала). Переход показателя к позитивной динамике ожидается только в IV квартале.

График индекса S&P 500 по итогам понедельника, таймфрейм дневной
Оксана Холоденко, эксперт по международным рынкам "БКС Брокер"
Наверх