-0.83%
64.26
-0.22%
63.5252
-0.02%
70.4698
-0.02%
1.1093
-0.05%
1463.93

ВТБ утвердил программу структурных бондов до 1 трлн руб.

16 июля, 18:00
156
ВТБ утвердил программу выпуска структурных облигаций объемом до 1 трлн руб. Помимо банка с такими внушительными объемами на рынок в последние годы выходила лишь «Роснефть»
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
ВТБ сообщил об утверждении программы структурных облигаций серии С-1 общим объемом до 1 трлн руб. Бумаги могут размещаться на срок до 100 лет, сама программа бессрочная.
Это новый инструмент на рынке. Никто из эмитентов пока не выпускал структурные бонды по обновленным правилам. Однако подобные структурные бонды готовят еще несколько участников финрынка, рассказали РБК два знакомых с ситуацией источника.
Структурные облигации ВТБ будут распространяться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Программы бондов столь внушительных объемов, если не считать однодневных бондов самого ВТБ, ранее регистрировала только «Роснефть» в 2014 и 2016 годах.
1 трлн руб. — «огромная сумма даже для классических бумаг», говорит старший аналитик по долговым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай. Но пока у этого инструмента нет конкретных условий, а объем программы — рамочная величина, отмечает он.
Законодательно статус структурных облигаций в России был уточнен осенью 2018 года. Согласно принятым поправкам, основным отличием таких бумаг является отсутствие защиты капитала. Ранее по российскому праву выпуск долговых ценных бумаг, не гарантирующих их владельцам возврата полной номинальной стоимости, не допускался. Однако компании иногда выпускали структурные ноты через иностранные SPV.
Наверх